АГРОПРОДУКТЫ ИМЕЮЩИЕ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И НИШЕВЫЕ РЫНКИ В ЕС

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии в страны ЕС в 2015 году по предварительным данным составил 208 млн. 186 тыс. долларов США, а это примерно 30% ($646,426.6) от общего объема экспорта в ЕС из нашей страны. На европейском  рынке наибольшим спросом пользуются орехи и вино. Однако после подписания соглашения об ассоциации в 2014 году, когда был задействован торговый  компонент (DCFTA), интерес грузинских предпринимателей к европейским рынком значительно возрос.

Однако существует ряд проблем которые препятствуют экспорту агротоваров, произведенных в Грузии: низкая узнаваемость продукции и национальных брендов в целом, низкое качество продуктов, логистические вопросы, а также неосведомлённость фермеров относительно ситуации на рынках ЕС.

Ознакомившись с мнениями независимых экспертов и с материалами центра при Министерстве иностранных дел Нидерландов, изучающий вопросы по продвижению экспорта из развивающихся стран на рынок ЕС, Eugeorgia.info подготовил и опубликовал несколько статей о существующих рыночных нишах сбыта в ЕС для грузинской продукции.

ФРУКТЫ И СУХОФРУКТЫ

Обзор рынков Европы: ЕC является одним из крупнейшим потребителем сухофруктов в мире. В основном импортируется сухофрукты из сливы, хурмы, яблок, бананов, фиников, инжира,  апельсинов, грейпфрута, абрикосов и груш. Самый большой процент (25%) импорта приходится на долю  Великобритании, а основные страны экспортеры это: Турция, Гватемала, Колумбия, Бангладеш и Эквадор.

Производства в Грузии: Сухофрукты производят несколько предприятий:

Компания GEOFOOD (г. Мартвили) изготавливает сухофрукты из хурмы, а затем экспортирует их в Голландию.  

Компания “Гео-Флауер”  также успешно продает разные сухофрукты в Германии.

ООО “Заза”  (Чхороцку) готовится к осени  к заготовке сухофруктов из хурмы  для  экспорта. Предприятие имеет партнеров в  Литве  и в Греции.

“Агроиндустриальная компании Карели” (в регионе Шида Картли), владеет 25 гектарами земли, где расположены сливовый сад и предприятие по переработке сухофруктов. Впервые в этом году в компании изготовили чернослив.  Продукт пока продается на местном рынке. По словам директора компании, в Грузии потребляют лишь 55 тонн за год, а в Германии спрос на продукт в 10 раз больше, поэтому планируется экспорт продукции.

Препятствующие факторы: в Грузии сухофрукты в основном готовят традиционным методом в домашних условиях: cушат на солнце, вследствие чего  фрукты теряют цвети становятся менее привлекательными для покупателя. Производители не имеют сертификатов подтверждающих качество продуктов.

Упаковка/сортировка: продукцию для продажи сортируют и упаковывают сами  производители, так как предприятия не оснащены специальными упаковочными оборудованиями, которые придавали бы продукту необходимый товарный вид для  продажи в Европе.

РРУСНИКА/ЧЕРНИКА    

Коммерциализация производства черники и брусники в Грузии только началась, а показатель экспорта уже увеличивается (в 2014 году - $215 тысяч, а в 2015 году - до $150 тысяч). Спрос на чернику быстро растет и на международном рынке. В 2010-2014 годах объем импорта в ЕС удвоился.

Грузия на рынке ЕС имеет конкурентное преимущество: у нас черника созревает на несколько недель раньше, чем в основных странах поставщиках: в Польше, Нидерландах и Испании. С конца мая до середины июля грузинские производители уже могут предложить продукт европейскому покупателю, в это время в Европе еще не начался сбора урожая ягодных культур, а в Латинской Америке, откуда завозят ягоды, урожай уже заканчивается.

Европейский рынок: из Европейских стран самое большое количество ягодных  культур в основном производится в Польше и Нидерландах, а из Испании велик объем реэкспорта. Наибольшее количество ягод потребляют немцы и поляки, также жители скандинавских странах. Европейцы предпочитают продукцию  выращенную  естественным путем. Соответственно, растет рынок для органических ягод.

Производство в Грузии:

"Vanrik Agro Group» (г. Озургети) единственная грузинская компания производящая ягоды, имеющая сертификат GLOBALG.A.P. которая производит 1 000 тонн продукции в год для экспорта в Великобританию, Польшу, Болгарию, Армению и  в Россию.

Кутаисская фруктово-ягодное предприятие для сушки плодов ооо ILJ поставляет в Польшу до 3-5 тонн сушеной  черники и  шиповника.

ООО ”Варцихcкие плантации” в багдадском в районе,владеет плантациями малины и брусники на 12 гектара земли и ищет партнеров в Европе.

Препятствующие факторы:  

• Качество продукции – это новый сектор и поэтому коммерческая культивация  черники находится на ранней стадии развития, также проблемным вопросом остается качество сырья. В основном  ягоды собирают в лесу.

• Отсутствие информации относительно международного рынка – предприниматели не имеют информацию, ни о международных рынках, не о нишевых сегментах. Этим пользуются международные компании-посредники,  которые по низкой  цене скупают от производителей продукт, а затем в три раза дороже продают  грузинскую продукцию на рынках ЕС.

КИВИ 

По данным опроса,  проведенного в Новой Зеландии, лучший климат для выращивания киви после самой Новой Зеландии, в Грузии, в частности, на территории Поти, Зугдиди-Гали, Очамчира. Одним из преимуществ Грузинского киви -  это высокое содержание сахара. Например, в итальянском киви всего 13,9% сахара, а в грузинской киви 17,3% сладости.

На сегодняшний день зугдидская компания Nergeta является единственной  компанией, продававшей киви, выращенных  в селе Ингир на рынках ЕС. Уже два года Nergeta поставляет свою продукцию в сеть супермаркетов Lidle в Баварии, Мюнхене, Штутгарте, Дюссельдорфе, Дортмунде и занимает достойное место наряду с греческим и итальянским продуктом. Надо отметить и тот факт, что Nergeta внедрила в производство стандарт качества компании от GlobalG.A.P.

Препятствующие факторы: Логистика- значительные проблемы  возникают у малых и средних предприятий, которые поставляют в Европу необработанные фрукты и овощи, но до сих пор не нашли зарубежных партнеров, которые помогут им в создании и управлении складским хозяйством. Из-за небольшого объёма продукции малое производство  не в состоянии заполнить продуктами контейнеры и вынуждено ждать долго других производителей. Воздушный транспорт стоит очень дорого, относительно  дешевле обходится перевозка паромом,  но из-за нестабильного графика  для перевозки экспорта этот вид транспорта непригоден.

ГРАНАТ 

Европа импортирует гранат в течение круглого года, а в наибольшем объеме в мае месяце.В пиковых периодах оптовая цена колеблется от 1,8-до 3 евро за килограмм, в зависимости от сорта продукта. Наибольшей популярностью пользуется Wonderful.

Гранат в Европе входит в категорию экзотических фруктов и поэтому продажа производится в высоком ценовом сегменте, при этом спрос на продукт растёт.

Основный поставщик в Европу Испания, где сезон урожая длится с октября до января .В этот период рынок конкурентный и по этому экспорт гранат целесообразнее в остальные месяцы.

В 2014 году на рынках ЕС продажа граната составила 219 тонн. Около, трети части экспорта приходится на развивающиеся страны.Самые крупные поставщики - Турция (31 тысяч тонн) и Израиль (15 тысяч тонн). Перу, Колумбия и Южная Африка экспортирует сравнительно меньше ( 5-6 тысяч тонн). Наибольший объем импорта осуществляют Нидерланды (42 тысяч тонн), на втором месте - Германия (38 тыс тонн),за ними следуют Италия (12%),Франция (10%), Австрия (7%) и Великобритания (6%). Продукция, произведённая на основе граната в виде пищевых добавок становятся все более популярной. Её добавляют в соки, в сладости и молочные продукты (Северная Европа), а также в крупы соусы и в специи (Южная Европа). В Великобритании 100 граммовая упаковка семян граната в супермаркетах стоит в 1,5 фунта стерлингов.

Рекомендацииевропейских экспертов:

• Ориентироваться на Германию как на крупнейшего потребителя.

• Учитывать Нидерланды, как страну с портовым потенциалом где происходит реэкспорт фруктов и овощей в страны ЕС.

• Установить тесные связи с европейскими покупателями, дабы в кратчайшие сроки узнавать о информацию временных и структурных изменениях относительно спроса и прибыли.

КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Косточковые культуры: (вишня, черешня, слива, абрикос, персик, нектарин) растут во многих странах Евросоюза, поэтому экспорт из развивающихся стран производится с января до марта. В это время, товар у нас тоже в дефиците из-за отсутствия холодильных предприятий.

Европейский рынок: Южная Африка, Турция и Чили крупнейшие поставщики Европы. Из развивающихся стран наибольшее количество косточковых культур в ЕС завозят из Нидерландов и из Соединенного Королевства а затем   реэкспортируют в  другие страны Европы. В Германии самый большой спрос на персики, нектарины, абрикосы,сливы и на вишни (в 2014 году 451 000 тонн ). После Германии  крупнейшими импортерами являются Франция (190 000 тонн), Соединенное Королевство (177 000 тонн), Италия (143 000 тонн) и Польша (130 000 тонн).

В ЕС из свежих фрукт в наибольшем количестве потребляют яблоки и груши.   Согласно данным  2014/15 года вид "Golden Delicious" занимает первое месте и 22% от общего объема производства на рынках ЕС. С каждым годом растет спрос на этот вид яблока. На втором месте сорт «Галла».

Цены в супермаркетах ЕС за 1 кг:

Абрикос - € 6,00 - € 7,50

Вишни - € 5,00 - € 10,00

Персик и нектарин - € 2,50 - € 6,00

Сливы - € 2,50 - € 7,50

Препятствующие факторы: Логистические возможности - не имеются соответствующие упаковочные цеха, а из-за отсутствия холодильных систем для хранения сезонных продуктов  систематическая и стабильная поставка не возможна.

РОЗОВОЕ МАСЛО 

В Европе цена 1 кг розового масла, зависит от места выращuвания и доходит до $ 7 000-10 000, особенно ценно, если это биологически чистый продукт. Из тысячи видов особенно ценятся только три сорта роз - Роза Damascenа (дамасская роза), Роза Centifolia и Rosa Gallica (майская роза). Выращивание "Дамасской розы" практикуется в Турции и Болгарии, "Галльской" - в Марокко, Египте, Индии, и небольшое количество  во Франции. Тем не менее мировой рынок делят  два традиционных производителя - Болгария (40%) и Турция (60%)

В Грузии розовое масло пока не производится, однако компания"Кахетия BIO", начинает заготовку и экспорт товара в ЕС с помощью немецкого партнера.

МАСЛО СЕМЯН МОРКОВИ

Согласно  данным Голландского научно-исследовательского центра (CBI) на мировом рынке существует дефицит экологически чистого масла семян моркови,его производство не удовлетворяет рыночный спрос. Масло семян моркови в основном используется в косметологии и для лечения кожных заболеваний .Эксперты советуют предпринимателям проявлять интерес к данному вопросу и приступить к производству масла из семян моркови так как это  уникальный шанс утвердиться на европейском рынке.

Европейский рынок: масло семян моркови в основном производится во Франции и в Индии, однако, дикая морковь растет Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке. Во Франции 80% местной продукции используется  на внутреннем рынке, в основном для изготовления парфюмерных изделий, что касается  Индии,то масло семян моркови экспортируют  в Европу, США, Австралию, Южную Африку и  в Японии. В Европе основными импортерами являются Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания и Скандинавия . В странах Западной Европы масло семян моркови в наибольшем количестве используют в косметикe.

По мнению грузинских экспертов, у нас есть потенциал для вывоза масла семян моркови в Европу. Тем не менее на данном этапе грузинское производство по количеству продукта не удовлетворяет местный рынок. В Грузию морковь завозят из других стран. Только в 2015 году до 6,607.7 тонн доставили из Турции, из Израиля - 515,7 т., а из других стран - 175,2 т.

ЧАЙ 

Во всем мире нехватка и большой спрос на экологически чистого чая.  По мнению специалистов Грузия имеет большой потенциал в этой области, так как чай в Грузии в основном выращивают в северных  регионах страны поэтому риск повреждения от вредных насекомых невелик исходя из этого пестициды используются в минимальных  дозах, а особенностями климатических условий обусловлен тот факт, что в чае низкое содержание кофеина и танина, и поэтому  потребление нескольких чашек чая в день не наносит вреда.

Чайные регионы-производители: Гурия, Самегрело, Имерети и Аджария. По официальным данным на сегодняшний день чайных плантации осталось 19 тысяч гектаров, в эксплуатации лишь 2,4 тысяча, остальные 16,6 тысяча заброшены и превратились в заросли, 7,5 тысяча поддаются реабилитации. Грузия для внутреннего рынка производит только 3% а, 5 тонн чая импортирует.

Европейский рынок: в странах Средиземноморья, где относительно теплый климат, потребление чая минимальное, если страна не имеет традиции потребления чая, как например в Турции. По мнению специалистов создание  грузинских брендов было бы более эффективным в Чехии,в Словакии, в  Польше,в Германии и  в странах Балтии.  

Препятствия:

• низкое качество чая;

• отсутствие современного оборудования;

• нехватка специалистов и отсутствие знаний;

• устаревшие хозяйство саженцев.

ЗЕЛЕНЬ 

После рассмотрения  возможного потенциала реализации грузинской зелени на рынках ЕС Представитель голландской компании Bilancia заявил что грузинская  зелень цветет именно в тот сезон когда (с сентября до май) Европа нуждается в зелени. Согласно результатам исследования, грузинская зелень  в состоянии занять 0,2% европейского рынка. Mинимальная цена одного килограмма  составляет от 2-3 до 6 евро. Речь идет о петрушке, укропе, кориандре и  рукколе. Руккола является нетрадиционном продуктом для грузинского сельского хозяйства. Однако она очень популярна в Италии и во Франции, а выращивают  в странах средиземноморья. Согласно заключению эксперта от Bilancia, качество грузинской зелени отменно и при условии внедрения тепличных хозяйств новых технологий высококвалифицированного ухода возможно увеличения объема производства до 50%. Эксперт также рекомендуют фермерам учредить кооператив ,что посбособствует снижению затрат на новые технологии и внедрение стандартов при этом увеличится объем производства.

Производство Грузии: в Имеретии  в 1 000 парниковых хозяйствах 550 малых и 10 крупных компании, выращивают около 25 000 тонн зелени в год. Грузинская зелень в основном экспортируется в Украину, Беларусь, Азербайджан, Латвию, Болгарию и Молдавию. Herbia Ltd ( Цхалтубcкий район)  единственное предприятие,  которое  на европейских рынках, продает грузинскую зелень. В компании внедрены стандарты GLOBALGAP. На данном этапе продукция реализуется в небольших количествах только на рынках  стран Балтии и Болгарии. Европейские  супермаркеты требуют стабильных поставок и гарантированных объемов, а Herbia  не может выполнить это требование. Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными партнерами Из Голландии. На начальном этапе планируется  поставка в объёме 30 тонн.

Европейский рынок: Европейский Союз является одним из крупнейших закупщиком зелени (около 500 миллионов потребителей). Согласно информации Eurostat  в период  2009-2013, за каждый год объем импорта увеличивался на 4,3%, а цены  повышались на 8,3%. Самый большой поставщик Китай, за ним следуют Индия, Вьетнам, Индонезия, Бразилия и Перу.  По прогнозу Eurostat, спрос на зелень на рынках ЕС будут расти, что дает разным странам в том числе и грузинским производителям хороший шанс выйти на рынок ЕС.

Препятствия:

• качество продукции;

• недостаток знаний и отсутствие современных технологий;

• отсутствие информации  относительно экспортных рынках;

• транспортировка компании - в основном, производят продукцию в небольших количествах существуют проблемы с заполнением контейнеров собственной продукцией .

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 

Европейский рынок: По данным Eurostat, после Турции и Индии на  рынке Евросоюза, из развивающихся стран, 3-е место занимает лавровый лист, выращенный в Грузии. Однако, 70% из 76% экспорта  приходит  только на Турцию. Часто на европейском рынке под именем турецкого продукта продают грузинский продукт. Лавру выращивают  в Анатолийский регионе Турции и странах Средиземноморья. А в Грузии, в основном, регионах Самегрело, а в частности в Хобском районе а также в небольшом количестве в Имеретии (Терджола), Гурии и Аджарии.

Производство в Грузии:

Компания "Аgrolend" ориентирована на экспорт продукции    и в среднем реализует 400-500 тонн в год. От полного объема только 10% продает на европейские рынки  (Венгрия, Польша, Испания, Болгария), остальную часть- в странах бывшего Советского Союза (Украина, Россия, Казахстан).

Уже 5 лет  "L&G Company" производит лавровую культуру в Хобский район. Экспортирует  в основном  в Украину и в Польшу.

AM Trading был учрежден египетско-грузинскими инвестициями и оперирует на рынке в течение 2-х лет. Компания дважды экспортировала лавровый лист в Болгарию, а продукция была из Хобского региона. На данном этапе компания ведет переговоры с представителями стран Балтии.

Препятствия:

• качество продукции одна из причин, по которой компании неконкурентоспособны и не удовлетворяют запросами Европейского рынка. В Грузии лишь несколько предприятий имеют оборудования новейшей технологии, в том числе аппарат для сушки, кроме того, ни одна из производителей лавра не имеет сертификат качества. Турки как международные посредники, вывозят из Грузии огромное количество лаврового листа, сортируют и продают как высококачественный продукт в Европе, а остатки - низкое качество, обрабатывают растительными красителями и продают в странах СНГ, где конкурируют с грузинскими предпринимателями.

• Отсутствие информации относительно европейского рынка еще одна проблема,Также необходимо найти партнеров и убедить их в качественности грузинского продукта.

ВИНО 

Экспорт органического вина из развивающихся стран имеют следующие страны:  Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Германия, Великобритания, Швейцария и Австрия. Германия является ведущим импортером органических вин в мире и  ежегодно покупает около 30 миллионов бутылок, в основном из Италии и Испании, Так как в Европе крупнейшими производителями органического вина являются именно эти страны вместе с Францией. Несмотря на то,что  рыночная ниша для органического вина до сих пор остается свободной, в некоторых странах, в том числе в Нидерландах, Германии и стран Северной Европы (Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия) уже есть рынки органического вина.

В Грузии за последние 2 года увеличилось количество виноделов, которые преобразовывают свои хозяйства для органических вин.

Житель города Мцхета Яго Битаришвили в селе Чардахи имеет лишь небольшое производство  (5 000 бутылок), био вина, но почти полностью продает свою продукцию на европейском рынке. Вино Яго  продается в 11 странах, в том числе в Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Дании, Швеци, Испании, Словении, Австрии. Продукция Яго в магазинах натуральных  продуктов продается по цене около 20 евро,а в ресторанах и винных магазинах в три раза дороже.

В Европе успешно продают био вино братьев Джакели. Их продукция продаются в Англии.в Швейцарии и в  Польше.

Иракли Николайшвили бы первым производителем который вывез био вино на европейский рынок. В 2009 году впервые продал в Литву, а последнюю партию в январе этого года в Швейцарию и Германию -10 000 бутылок.

Два года как производит вино “Фамильный погреб Годердзишвили”.  До получения сертификата представители этой компании ведут переговоры с британскими партнёрами и к концу года собирается отправить,1 200 бутылок.

Препятствия: бренд пока еще неузнаваем в Европе и грузинские предприниматели считают что маркетинговые компании должны работать над этим.

ФУНДУК/ОРЕХИ/МИНДАЛЬ 

Грузия входит в пятерку стран производителей и экспортеров орехов. 75%  грузинской продукции экспортируется в страны Западной Европы. Основным конкурентом грузинских орехов является Турции, хотя преимуществом грузинского фундука можно считать высокое содержание жиров, примерно на 7-8% выше, чем у турецкого ореха. Это преимущество можно успешно использовать в международной маркетинговой кампании.

Вместе со спросом  на фундук на  мировом рынке  с каждым годом увеличивается потребность в орехах и миндале. Германия сама не производит миндаль и  полностью зависит от импорта. Здесь после арахиса в наибольшем количестве  потребляют фундук и миндаль. США является основным поставщиком миндаля  в Европе, что касается развивающихся стран, на рынках ЕС миндаль завозят из Ирана, Сирии, Чили, Узбекистана, Афганистана, Пакистана, Кыргызстана, Индонезии и Буркина-Фасо.

Препятствия:

• низкое качество продукта, связанного с отсутствием знаний современных технологий и с отсутствием  стандартов GAP / HACCP.

• Кроме того, многие фермеры не имеют современных навыков, что приводит к низкой производительности и потери во время сбора урожая.

• Международные посредники (в основном из Турции) закупают товар от  производителей орехов и за высокую цену продают на международный рынок.

ШЕРСТЬ 

Первый и единственный продукт животного происхождения, экспорт которого   разрешён Европейским Союзом это шерсть. На данном этапе были признаны только две компании: ООО “Джорджиан Вул” и ООО ”Компания грузинской шерсти”

Таким образом, только им разрешается ввоз необработанного (немытого) сырья в  ЕС. Для вхождения грузинской шерсти на рынок ЕС необходим Сертификат происхождения EUR1. Кроме того, сырье должно быть безопасно для здоровья человека и иметь соответствующий подтверждающий сертификат.

Также, должны удовлетворять еще два требования: 1. Шерсть должна быть хорошо высушена и безопасно упаковано 2. поступать непосредственно на производство, где она будет обрабатываться. Если какое-либо из этих требований не будет выполнено – шерсть сочтут обычным продуктом животного происхождения, который может нанести вред здоровью животных и таможня  вправе выслать груз обратно.

MЕД

После экспорта шерсти из Грузии на рынок ЕС должен открыться доступ для меда, второго продукта животного происхождения.

Обзор Европейский рынка: По количеству потребления меда Европа занимает первое место в мире. На сегодняшний день спрос возрастает а внутреннее производство - сокращается  и неудовлетворяет внутреннюю потребность поэтому приходиться закупать около 40% меда из других стран.

50% меда от общего объема импорта делят Немецкие, Английские и Французские рынки. Несмотря на претензии относительно качества Китай все же остается  самым крупным поставщиком  и завозит в Европу более чем  83 тысяча тонн меда ежегодно, что составляет 26% от общего объема импорта. Поставка китайского  меда является стабильной, цены низкие, из-за дешевой рабочей силы. Другие поставщики из развивающихся стран: Мексика (8%), Аргентина (3%) и Таиланд (2%). До недавнего времени Аргентина была одним из ведущих поставщиков меда в Европейский Союз, до 2010-го - по величине второй. Но плохие климатические условия и наличие генетически модифицированных микроорганизмов в продукте сократило аргентинской потребление меда в Европе.

Увеличение импорта меда в Европе было в основном обусловлено падением производства продукта в Германии и Испании, а также в Румынии, Венгрии и Польше. Сокращение производства связывают с все более широким использованием пестицидов, что влечет за собой уничтожение пчел. Несмотря на это, cегодня самый большой рынок меда для экспорта в Западной Европе, и развивающиеся страны имеют шанс занять нишевые рынки для органического меда.

Препятствия:

• ЕС имеет строгие требования относительно к качество продукции меда, главный из них - контроль количества остатков антибиотиков и пестицидов. Кроме этого, строго установлено количество  допустимых и запрещенных веществ в меде.

• Законодательство ЕС запрещает импорт продукции из стран, не входящих в списке так называемых Третьих стран , так как присутствие в списке означает,  наличие системы контроля/инспекции качества меда, что гарантирует отсутствие  остатков ветеринарных лекарственных препаратов в импортируемом меде.

• В лаборатории при Министерстве сельского хозяйства заявляют, что к концу 2016 года, полностью будут внедрены методы изучения тех параметров, которые требует ЕС и к следующему году лаборатория будет готова к проверке меда для рынка ЕС.

   

* Материалы, опубликованные на данном веб-сайте переведены на русский язык при финансовой поддержке Министерства Иностранных Дел Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Их содержание является исключительной ответственностью автора и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражение позиции Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, или правительства Соединенного Королевства.