АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ГРУЗИНСКОМУ ЭКСПОРТУ В СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
С 1 сентября 2014 года Грузия пользуется соглашением DCFTA со странами Евросоюза, которое предоставляет грузинским экспортерам возможность ввозить грузинскую продукцию на европейский рынок по нулевому тарифу. С момента соглашения прошло 2 года и 3 месяца, однако экспорт грузинской продукции в Евросоюз не вырос значительно.
По данным Национальной службы статистики Грузии, с января по ноябрь 2016 года был произведен экспорт из Грузии в Евросоюз на сумму 513 миллионов долларов, что на 14% меньше показателя прошлого года за аналогичный период. Импорт же вырос на 17%.
Данные Национальной службы статистики Грузии не совпадают с данными, опубликованными Евростатом. В частности, согласно грузинской статистике стоимость всего экспорта в Евросоюз в 2015 году выросла в сравнении с 2014 годом на 3,4%, а европейская статистика зафиксировала 12%-й рост. Разница может объясняться несколькими факторами: 1. Стоимость экспорта FOB (FreeOnBoard) отличается от стоимости импорта CIF (Cost, Insurance, Freight). Цена FOB не включает в себя страхование и фрахт, поэтому в конечном счете цена CIF выше; 2. Данные Евростата рассчитываются в евро, а в 2015 году евро значительно обесценился в отношении доллара, что явилось причиной роста стоимости товара, импортированного из Грузии. Оба фактора значительно влияют на данные Грузстата и Евростата, однако разница все равно слишком заметна. В Департаменте внешней торговли Грузстата заявляют, что именно они высылают Евростату данные о торговле. Эксперты также отмечают, что на рынок Евросоюза поступают такие грузинские продукты, которые не учитываются в данных Грузстата. Это тоже может являться причиной разницы.
Просмотрим статистику производства некоторых аграрных продуктов: производство фруктов в 2015 году снизилось в сравнении с предыдущим годом на 36%, в том числе производство яблок – на 70%, персиков – на 38%. Производство винограда, напротив, выросло на 19%, цитрусов – на 12,2%. А производство такого важного экспортного продукта, как орехи, в 2015 году выросло только на 2,7%. Что касается овощей, их производство снизилось на 15%, в том числе производство картофеля – на 4,6%. В общем, средняя урожайность овощей в 2015 году понизилась на 7% (картофеля – на 30%), что еще раз указывает на неэффективное и непродуктивное производство, на это есть много причин.
Согласно классической теории торговли, свободная торговля дает возможность обоим участникам торговли осознавать свои конкурентные преимущества и увеличивать экономическую эффективность. На примере Грузии и Евросоюза можно заметить, что конкурентное преимущество Грузии может быть в трудоинтенсивных отраслях, таких как, например, сельское хозяйство, в котором задействованы работники с низкой и средней квалификацией (тем более, что почти половина населения занимается сельским хозяйством), в то время как в качестве конкурентного преимущества Евросоюза можно рассматривать капиталоинтенсивные секторы производства и обслуживания. Для того чтобы выяснить, есть ли у произведенных в Грузии продуктов конкурентное преимущество, используется несколько индексов, среди которых широко распространен индекс выявленного сравнительного преимущества Баласса (RCA), который рассчитывается, основываясь на данные экспорта. Индекс колеблется от 0 до бесконечности + и показывает только выявленное преимущество в конкретный момент времени. Eugeorgia.info попыталось выбрать 5 наиболее значительных экспортных групп и рассчитать индексы выявленного сравнительного преимущества Баласса для соответствующих продуктов в 2009-2015 гг. Группы следующие: медные руды и концентраты, фундук и другие орехи, железо и металл, натуральные виноградные вина и минеральные воды. Согласно результатам, на все пять продуктов было выявлено конкурентное преимущество в 2009-2015 гг., однако, следует учесть и недостатки данного индекса, который не может отразить реальную картину и, в то же время, его нельзя сравнить по годам, а кроме того, они несимметричны, что не дает возможность для качественного сравнения выявленного преимущества; он дает ответ только на один вопрос: было или нет у страны конкурентное преимущество в конкретный период времени в сравнении с остальным миром. Исследователи также предлагают различные методологии для выявления конкурентных преимуществ, которые подразумевают корректировку посредством разных экономических индикаторов.
Для оценки эффекта DCFTA исследователи применяют анализ благосостояния и оценивают возможную прибыль и потери свободной торговли для обеих сторон. По мнению исследователей, страны Восточного партнерства однозначно получат прибыль в результате свободного торгового соглашения с Евросоюзом.
В итоговом отчете «Оценка воздействия на устойчивость торговли» указано, что на макро уровне позитивные изменения произойдут и в Грузии. Согласно оценке, экспорт из Грузии в Евросоюз в краткосрочный период вырастет на 9%, а импорт – на 4,4%. В долгосрочном периоде предполагается рост экспорта на 12,4%, а в случае импорта – на 7,5%, что улучшит торговый баланс. Кроме того, ожидается, что зарплаты вырастут на 3,5%. В комбинации с ожидаемым снижением потребительских цен это изменение обусловит рост располагаемых доходов. (Еврокомиссия, 2012) Привлекает внимание тот факт, что эти оценки не предусматривают изменение макроэкономических факторов, что является сегодня таким актуальным для нашей страны.
Вотчетеот 25 ноября 2016 годаподоговоруобассоциированииуказано:
«Сельскохозяйственный сектор стоит перед структурными недочетами, что обусловлено: фрагментацией земли, ограниченным доступом к образованию, современным технологиям, сельскохозяйственным кредитам и страхованию, что в результате приводит к низкой производительности, импортозависимости, высокой цене на продукты питания. Несмотря на то, что больше половины населения живут в сельской местности, доля первичного сельскохозяйственного производства в валовом внутреннем продукте к 2015 году составляла 9,2%. В конечном счете, сельское хозяйство и агробизнес с 2009 года продолжает стабильно расти. Все производство в 2015 году в сравнении с 2014 годом выросло на 2,7%. Однако объем экспорта снизился на 26%, что в основном вызвано уменьшением региональных рынков и валютными колебаниями. Грузия продолжает диверсификацию рынков, исходя из новых возможностей DCFTA».
На вопрос: почему не растет экспорт из Грузии в страны Евросоюза, называется много причин, которые могут различаться в зависимости от продуктов. Но мы здесь рассматриваем те препятстующие факторы, которые чаще всего называют крупные экспортеры, а также проблемы аграрного сектора в общем, которые мешают местным производителям выйти на рынок Евросоюза.
Низкое качество и неоднородность продукции
Произведенный в Грузии продукт не является конкурентоспособным на рынке Евросоюза, поскольку его качество не соответствует стандартам Евросоюза. Причиной тому может быть, как нехватка соответствующих знаний для создания качественного продукта, так и проблема доступности финансов. Фермеры не знают, как улучшить качество. Для крупных экспортеров является огромной проблемой сбор как качественной, так и однородной продукции, соответственно затрудняется разделение продукта на стандартные категории. Из-за отсутствия местных пунктов сбора, продукция нуждается в дополнительной транспортировке, что увеличивает потери, вызванные повреждением продуктов. Значительно препятствует отсутствие сертификатов качества, получение которых для маломасштабных фермеров связано с большими расходами. С другой стороны, у фермеров нет оборотных средств и доступа к финансам. В результате, из-за небольшого объема производства, фермеры не могут выйти на рынок Евросоюза, который требует непрерывные поставки и качественный продукт. Поэтому они, в основном, фокусируются на местном рынке. Хотя здесь они сталкиваются с новой проблемой – не могут конкурировать с импортом. В стратегии развития сельского хозяйства Грузии для роста конкурентоспособности трудоустроенных, вместе с повышением знаний фермеров и услуг по эффективной сельскохозяйственной экстенции, названо содействие улучшению качества профессионального обучения и высшего образования.
Неналаженная инфраструктура, логистика, холодильные хозяйства и транспортировка
Неналаженность инфраструктуры представляет собой огромную проблему, особенно для фермеров, проживающих в сельской местности. Состояние дорог, ведущих к деревне, зачастую повышает риск повреждения продукции при транспортировке, неисправность оросительной и дренажной систем подвергает посевы опасности и является важным условием, препятствующим росту производительности. Стратегия развития сельского хозяйства включает в себя реабилитацию и модернизацию мелиорационных систем.
«В результате действенных мероприятий, проведенных Министерством сельского хозяйства в 2012-2014 гг. (реабилитационные и эксплуатационные работы) обеспеченные водой площади выросли до 88 тысяч, а осушенные – до 25 тысяч гектар. До 2020 года планируется утроение количества орошаемых и осушенных площадей», - расписано в стратегии.
В стратегии развития сельского хозяйства одним из стратегических направлений также названо содействие внедрению технологий, следующих за сбором урожая.
«По инициативе Министерства сельского хозяйства будет проведено исследование для выявления, как в масштабах страны, так и на региональном уровне, спроса на технологии, следующие за сбором урожая, дистрибуционные возможности и возможности переработки. Будет определено техническое и финансовое обоснование инвестиций данного типа, которые будут доступными для всех заинтересованных сторон. Будут разработаны рекомендации касательно обустройства и эксплуатации складской и холодильной инфраструктуры для первичного хранения и хранения переработанных продуктов, логистических (оптовых) центров, способствующих долгосрочному хранению продукции, сохранению качества и торгового вида, а также расширению дистрибуционной сети», - указано в стратегии.
Логистические центры и холодильные хозяйства предоставят фермерам возможность долгое время хранить продукты и выставлять их на продажу тогда, когда цена на них самая высокая. Таким образом, фермеры смогут вывозить свою продукцию на экспорт не только посезонно.
Мизерность оборотных средств и проблема доступности финансов
Экспортерам нужны оборотные средства для того, чтобы приобретать фрукты и овощи у фермеров, однако налицо мизерность оборотного капитала. Когда грузинский экспортер хочет выйти на Европейский рынок, он должен быть стабильным поставщиком продукции, в том же время он должен конкурировать с другими поставщиками, что выражается в поставке в больших объемах. Данную продукцию принимают сети супермаркетов и оптовые дистрибьюторы. Для того, чтобы экспортер удовлетворял спрос, ему нужны оборотные средства в большом количестве, а банки, в свою очередь, воздерживаются от выдачи или выдают займы с подобным назначением под высокий процент: высок риск повреждения продукта, в случае наступления которого экспортер не сможет погасить долг. Доступность финансов - одна из первых проблем, которую можно назвать препятствующим фактором при ведении бизнеса. Проект льготного агрокредита, инициированный Министерством сельского хозяйства, делает финансы в определенной мере доступными для фермеров, поскольку, в случае утверждения займа, производит софинансирование процентной ставки. Хотя, в проекте тоже есть недочеты, в частности суммы лимитированы, и при расширении бизнеса невозможно получить ту же прибыль.
Фрагментация земли
Высокая фрагментация сельскохозяйственных угодий является основной причиной, вызывающей множество проблем, связанных как с этапом производства сельскохозяйственной продукции, так и с последующими этапами. На сегодня в Грузии насчитывается более 700 тысяч хозяйств, во владении которых имеется земельный участок в среднем 1,5 Га; кадастровая карта беспорядочная и, пока зарегистрировано только 25% земель. В этом году правительство начало программу бесплатной регистрации земли, однако эффективность программы пока еще не оценивалась. Для увеличения производительности в сельском хозяйстве можно использовать два основных направления: увеличение площадей освоенной земли и более эффективное использование ресурсов. Для дополнительной информации, как достигается рост производительности в сельском хозяйстве за счет увеличения неосвоенных земель, смотрите нашу статью.
Ограниченный доступ к образованию
В отличие от советского периода, когда в аграрных училищах и научно-исследовательских институтах подготавливались специалисты со средней и высшей квалификацией, сегодня эти институции расстроены, и наблюдается нехватка специалистов аграрного профиля, аграрное направление непопулярно среди студентов, соответственно, государство должно проводить действенную политику, развивать приоритетные направления и осуществлять специальные программы. Вместе с тем, обеспечить приезд зарубежных специалистов и проведение тренингов для местных фермеров. С 2014 года начал функционировать «Научно-исследовательский центр сельского хозяйства», одной из целей которого является развитие и содействие региональным центрам экстенции в рамках программы распространения знаний.
Скудная информация о европейских рынках
Согласно исследованию, проведенному Исследовательским центром экономической политики (EPRC) (исследование нужд и информированности малых фермеров), из 500 опрошенных фермеров 71% ничего не знали о DCFTA и других льготных торговых режимах. Информацию о гигиенических стандартах продуктов HACCPиGlobalGap большинство фермеров получило от неправительственных организаций. Поэтому важно, чтобы государство усилило коммуникацию с фермерами и ознакомило их с требованиями рынка Евросоюза. Фермеры должны максимально использовать возможности, предлагаемые DCFTA.
Низкая узнаваемость грузинских продуктов на европейском рынке
Происхождение грузинских аграрных продуктов для рынка Евросоюза все еще является чуждым, поэтому нужно провести агрессивные маркетинговые мероприятия и создать единый бренд страны, что создаст определенное представление о грузинском продукте у потребителей стран Евросоюза, однако до этого надо работать над улучшением качества. В этом направлении важно принимать активное участие и в международных выставках.
С целью искоренения вышеперечисленных проблем, согласно предложенным экспертами рекомендациям, можно увеличить рост эффективности в сельском хозяйстве и освоить новые возможности. Содействие коллективному производству и развитие кооперативов можно считать путем разрешения проблемы, если мы хотим достичь роста единых объемов и освоения экспортного потенциала. Коллективное производство снижает стоимость расходов на каждом этапе цепи и содействует достижению экономии на масштабе. Процесс кооперации протекает успешно, что подтверждает количество зарегистрированных с 2013 года по сей день кооперативов (1595), однако сейчас очередь их качественных характеристик. Важной является роль государства в достижении улучшения сельскохозяйственных инфраструктур и доступности образования. Государство должно также обеспечить исследование рынков Евросоюза и ознакомить фермеров с новыми возможностями.
Кетеван Мелкадзе (магистр ISET)
*Материалы, опубликованные на данном веб-сайте переведены на русский язык при финансовой поддержке Министерства Иностранных Дел Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Их содержание является исключительной ответственностью автора и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражение позиции Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, или правительства Соединенного Королевства.
